深田電機株式会社 ご提案サマリー
データ活用・AI基盤構築の全体像と支援メリット ／ ツール非依存版
1. ご提案の狙い
既存の販売管理システムに眠る貴重なデータを、意思決定に使える形（BI） と
誰でも問い合わせられる形（AIエージェント） に変え、
13拠点・600社超の仕入先・数十万点の商材を扱う貴社の「経営の解像度」を一段引き上げます。
創業100年超・売上81.4億円・DX認定取得 企業として、すでに方針は明確です。あとは「現場で使える仕組み」に落とし込むだけ。基幹システム（販売管理）には一切手を入れず、その外側にデータ活用層を新設 することで、安全かつ段階的に実現します。
2. アーキテクチャ（ツール非依存・概念図）
本提案は次の6層構成です。各層で採用するツールは貴社の既存環境とご希望によって選定 しますが、骨格はツールに依らず一貫しています。
1 データソース層
既存の販売管理システム（オンプレ・導入済み）。受発注／売上／商品／取引先など、日々蓄積される基幹データ。本層には手を入れません。
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2 データ抽出・連携層
オンプレDBからセキュアにデータを引き上げ 、クレンジング・整形して上位層へ渡す。ファイアウォールを開けずに連携する仕組みを採用。
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3 データ基盤層
分析・AI活用に最適化された形でデータを蓄積・統合 。長期データや他データ（補助金案件・社外データ等）との結合の受け皿。
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4 BI／可視化層
経営・営業・拠点別ダッシュボード。定型レポートの自動配信。「数字を見る」体験 を提供。
5 AIエージェント層
自然言語で「先月の○○商材の拠点別売上は？」と聞ける。「数字に聞く」体験 を提供。
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6 利活用層（事業価値）
経営判断の高速化／拠点横断の見える化／営業活動の最適化／ES室の補助金提案へのデータ活用。
本図は概念モデル です。各層の具体ツール（オンプレ抽出は Microsoft / Zoho / 他 、BIは Power BI / Zoho Analytics / 既存BI 、AIエージェントは Microsoft 365 Copilot / Copilot Studio / Claude等の独自エージェント ）は、ヒアリングで貴社の既存環境・接続したいツール群に応じて確定します。
3. 実現メリット（深田電機様にとっての価値）
① 経営判断の高速化
月次決算や会議資料を待たずに、リアルタイムに近い経営指標 へアクセス。13拠点・取扱メーカー600社超の動きを即座に把握できる。
② 拠点横断の見える化
営業所ごとに分散しがちな売上・取引情報を横断ビュー に統合。拠点間の比較・ベストプラクティス共有が容易に。
③ データ問い合わせの民主化
自然言語で誰でも問い合わせ可能。SQLや専門知識なしで現場が自走 。情シスや管理部門への問い合わせ負荷を削減。
④ ES室の提案力強化
販売データと補助金・ZEB案件データを横断分析。採択率97%実績 の提案力に、データに基づく顧客選定・タイミング判断が加わる。
⑤ 既存システムを変えない安全性
販売管理システム本体には一切手を入れず 、外側にデータ活用層を新設。業務継続性を損なわずに段階導入が可能。
⑥ 補助金の活用で初期負担を軽減
「デジタル化・AI導入補助金2026（旧IT導入補助金）」通常枠（補助率1/2・上限450万円） の対象となる見込み。クラウド利用料は最大2年分が対象。
4. 当社（etika）が支援するメリット
① ベンダーニュートラルな最適解
Microsoft・Zoho の双方を扱える立場から、貴社の既存環境とゴールに即した ツール選定をご提案。"得意な製品を売り込む"ベンダー提案にはなりません。
② 業務要件から実装まで一気通貫
業務ヒアリング → 要件整理 → ツール選定 → 構築 → 運用・定着までを一社で完結 。要件と実装の間で齟齬が生じない。
③ 補助金活用を見据えた構成設計
「デジタル化・AI導入補助金2026」の登録ツール構成や、申請に必要な要件を初期設計段階から織り込み ます。後から「補助金が使えなかった」を防ぎます。
④ 段階導入（PoC→本格展開）の設計力
いきなり全社展開せず、小さく始めて検証→拡張 する段階導入を設計。投資リスクを抑え、現場の納得を得ながら進められます。
⑤ 中小企業のDX伴走経験
クラウド業務システムの設計・開発・現場での定着支援 を本業として実施。「導入したが使われない」を避ける運用設計が可能。
⑥ データガバナンスへの配慮
認証統合（SSO）、アクセス権、監査ログ、データ保持ポリシーまで、DX認定企業に相応しい運用設計 を構築段階から組み込みます。
5. 進め方（段階導入のイメージ）
フェーズ 目的 主なアクティビティ
Phase 0 大枠の妥当性検証・ツール確定 業務ヒアリング／DB構造把握／利用者・想定質問の整理／ツール選定 Phase 1 データを安全に上位層へ オンプレからの抽出・連携／基盤への取込／同期設計 Phase 2 「数字を見る」を実現 ダッシュボード／定型レポート／自動配信 Phase 3 「数字に聞く」を実現 AIエージェント構築／PoC／本実装／利用者拡張
6. ヒアリングで確定させる主要項目
販売管理システムの製品名・DB種別・接続方式
既に導入済みのツール（Microsoft 365 / Copilot / Zoho / Salesforce 等）の契約状況
BIツールの希望／既存BIの有無
AIエージェントの希望（既存Copilot活用／独自エージェント／その他）
つなげたいデータの範囲（販売管理のみ／補助金案件／社外データ含む）
想定利用者（経営層／営業所長／現場）と想定質問（PoC範囲）
補助金活用の意向と申請スケジュール
→ 上記の回答を踏まえ、最適なツール組み合わせと具体的な構成・概算費用 を別冊「2パターン比較資料 」に基づいてご提示し、正式提案へ進めます。
本資料はツール非依存の大枠ご提案です。具体的なツール選定・構成・コスト試算は別冊資料および商談でのヒアリングを経て確定します。